Однажды в сказке 4 сезон 1 серия

Давным-давно Герда и ее муж отправились в далекое плавание на корабле, но в пути попали в шторм, и морское судно стало постепенно погружаться под воду. Перед смертью женщина пишет письмо своим дочерям, в котором пытается рассказать всю правду. Затем Герда с мужем прячут записку в бутылке и выбрасывают ее в море.

Проходит несколько лет, и Эльза помогает Анне готовиться к свадебной церемонии с Кристоффом. А вскоре старшая сестра находит дневник своей матери, из которого узнает об истинной цели той роковой поездки. Оказывается, родители знали о неконтролируемом магическом даре Эльзы, поэтому и решили попытаться отыскать решение. Теперь, зная правду, Эльза начинает чувствовать свою вину в их смерти. Анна не верит словам Эльзы и, чтобы доказать обратное, отправляется на поиски доказательств ее невиновности, однако вскоре исчезает.

В Сторибрук Эмма пытается извиниться перед Реджиной, ведь из-за нее вернулась покойная жена Робина, и теперь они не могут быть вместе, однако все ее попытки безуспешны. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь из-за возвращения Мэриан она больше не может надеяться на счастье с любимым человеком. Реджина решает найти способ вернуться в прошлое, чтобы убить Мэриан.

Тем временем в городе появляется Эльза. Она создает ледяного монстра, с которым отважно пытаются справиться Дэвид, Эмма, Крюк и Робин. Вот только их попытки оказываются безрезультатными, и в итоге вся команда теряет сознание. Очень вовремя появляется Реджина. Казалось бы, она могла позволить монстру убить Мэриан, тем самым избавившись от соперницы, но она не решилась на такую подлость на глазах у своего любимого.