Однажды в сказке 4 сезон 13 серия

В Зачарованном лесу Урсула приходит в замок Малефисенты, но, как оказалось, она не отправляла ей приглашение. Кроме того, на пороге драконихи появляется еще один незваный гость – Кроувелла. Через некоторое время троица понимает, что в замок их призвал Румпель. Дело в том, что он хочет объединиться со злодейками, дабы переписать историю. Однако они не подозревали, что маг решил воспользоваться ими и бросить на верную смерть.

Тем временем в наши дни Румпель находит Урсулу в океанариуме и убеждает ее перейти на его сторону. Он обещает ей, что вместе они смогут найти Сказочника и сделать так, чтобы в конце победило не добро, а зло (то есть они). Так парочка отправляется на поиски Кроувеллы, и вместе герои придумывают план, согласно которому им необходимо проникнуть в город любой ценой.

В Сторибрук Реджина болезненно переживает разрыв с Робином и, пытаясь хоть как-то заглушить боль, ищет способ освободить фей из заточения в шляпе. Изучив практически все предания, герои начинают думать, что осуществить задуманное не удастся, однако Белль удается отыскать способ.

Герои освобождают фей, а вместе с ними и черного дракона. Вскоре монстр атакует горожан Сторибрука, и Реджина с Эммой пытаются придумать, как от него избавиться. В это время с телефона Румпеля мэру звонит Урсула и просит впустить их в город, а в обмен на проявленное гостеприимство она расскажет, что именно нужно чудовищу. Так герои узнают, что монстр охотиться на самое черное сердце, поэтому придумывают план по его уничтожению.