Однажды в сказке 5 сезон 7 серия

Более пятисот лет тому назад Мерлин был простым человеком, который вместе с приятелем заплутал в пустыне. Единственное, что он хотел, так это найти источник воды. И вот, словно по взмаху волшебной палочки, странники замечают необычный сосуд. Приятель Мерлина дотрагивается до священного грааля и в тот же час становится горсткой пепла, а вот Мерлину везет куда больше. Испив из грааля, герой обретает невиданную силу и становится бессмертным.

С тех пор Мерлин стал помогать людям, исцелял их болезни и спасая от катастроф деревни. И вот однажды он знакомится с Нимуэй. В скором времени между ними возникают нежные чувства, и Мерлин решает рассказать возлюбленной всю правду. Девушка захотела обрести такое же бессмертие и отомстить своим обидчикам, но сделала вид, что готова прожить с Мерлином жизнь простого смертного.

Великий волшебник со своей невестой отправляется в священное место, дабы создать из грааля Экскалибур, однако все идет не по плану. В итоге меч раскалывается на две части, одна из которых впоследствии превращается в кинжал Темного, способного усмирить его силу.

Между тем шесть недель тому назад Мерлин вместе с Эммой отправляется в священное место, где ей предстоит встретиться с могущественной Темной. Правда путешествие может обернуться для мага смертью от руки Эммы, однако он готов рискнуть, чтобы в итоге спасти ее. Оказавшись на месте, героиня узнает подробности, о которых Мерлин умолчал. Оказывается, Темный маг это и есть Нимуэ. Теперь героине предстоит противостоять одной из самых могущественных сил.